鑄造鋁合金(cast aluminium alloy)指可用金屬鑄造成形工藝直接獲得零件的鋁合金,鋁合金鑄件該類合金的合金元素含量一般多于相應(yīng)的變形鋁合金的含量。
鑄造鋁合金具有良好的鑄造性能,可以制成形狀復(fù)雜的零件;不需要龐大的附加設(shè)備;具有節(jié)約金屬、降低成本、減少工時等優(yōu)點(diǎn),在航空工業(yè)和民用工業(yè)得到廣泛應(yīng)用。用于制造梁、燃汽輪葉片、泵體、掛架、輪轂、進(jìn)氣唇口和發(fā)動機(jī)的機(jī)匣等。還用于制造汽車的氣缸蓋、變速箱和活塞,儀器儀表的殼體和增壓器泵體等零件。
我們作為世界上有色金屬鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一,有色金屬鑄造已成為支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新興產(chǎn)業(yè),其中鋁合金部品行業(yè)更是有色金屬鑄造行業(yè)的支柱。與此同時,我國作為氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量的世界第一生產(chǎn)大國,擁有豐富的勞動力資源以及巨大的消費(fèi)市場,為我國鋁合金部品行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。2009年以來我國鋁合金部品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均在30%以上,2017年達(dá)到了40%,我國已成為國際鋁合金鑄造產(chǎn)業(yè)的中心。
我國壓鑄件制造行業(yè)市場集中度較低,大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小,整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少,只有少數(shù)企業(yè)具備新產(chǎn)品研發(fā)、新材料使用、模具設(shè)計與制造、精密壓鑄件制造、數(shù)控精加工等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力,因此,行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng),不利于行業(yè)整體競爭力的提升。
目前,以美、日、德等鋁加工發(fā)達(dá)國家為代表,鋁加工業(yè)在20世紀(jì)末已基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進(jìn)程,建,并進(jìn)行全球化生產(chǎn)和經(jīng)營。其中,最,幾乎囊括了全部鋁加工材品種,在全世界各主要地區(qū)都設(shè)有分支機(jī)構(gòu),年鋁加工材能力近200萬噸;而以日本、德國鋁加工企業(yè)為代表,引導(dǎo)世界鋁加工向著高精尖方向發(fā)展,在飲料罐板和高檔PS版基材等研發(fā)和生產(chǎn)上處于世界領(lǐng)先水平。
交通用鋁目前是鋁第二大需求領(lǐng)域,除2009年外,交通用鋁增速始終保持在10%以上,是鋁下游各行業(yè)中增長最快領(lǐng)域之一。
汽車用鋁可分為4部分,乘用車、商用車、出口汽車零件和其他,其中乘用車占到60%,是影響汽車用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類,城市軌道交通中,每公里需6至12輛車體,每輛鋁合金車輛的車體重約6-7噸,內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。
從地鐵來看,十三五期間,高速鐵路營業(yè)里程達(dá)到3萬公里,未來五年新增高鐵里程將達(dá)1.1萬公里,即十三五期間仍將保持10%的復(fù)合增長率。從地鐵來看,當(dāng)前運(yùn)行的軌道交通已經(jīng)達(dá)3300多公里,十三五期間有望達(dá)6000公里,即十三五期間將保持12.7%左右的復(fù)合增長,目前80%以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外,C80運(yùn)煤車、艦船、集裝箱等行業(yè)對鋁的需求將保持穩(wěn)定,綜上,未來交通運(yùn)輸行業(yè)仍將保持快速增長。
在電力行業(yè),鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應(yīng)電動機(jī)轉(zhuǎn)子、母線排等。在電子行業(yè),鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來,電力電子行業(yè)鋁消費(fèi)量由194萬噸增至2017年的680萬噸,復(fù)合年均增長率達(dá)到15%。隨著中國電網(wǎng)基本建設(shè)投資增速的回升和消費(fèi)電子行業(yè)金屬外殼滲透率的不斷提升,電力電子行業(yè)對鋁的需求仍將保持快速增長。
除建筑、交通和電子電力3大下游需求外,機(jī)械設(shè)備、耐用品、包裝和其他4個行業(yè)合計占鋁需求的25%。機(jī)械設(shè)備用鋁材廣泛應(yīng)用于紡織機(jī)械、醫(yī)療器械、儀器儀表和模具,鋁在耐用消費(fèi)品行業(yè)的應(yīng)用主要集中在空調(diào)、冰箱等家用電器等,其他包括炊具、家具、照明燈具、以及玩具等。包裝行業(yè)的應(yīng)用主要是食品飲料(用鋁量占包裝用鋁的75%以上)、卷煙、藥品包裝等。
此外,其他行業(yè)用鋁材包括印刷、煉鋼、箱包、五金及其他工業(yè)品等。預(yù)計這4個行業(yè)需求將保持7%左右的復(fù)合增長。
2015年中國鋁合金產(chǎn)量為629.4萬噸,2017年中國鋁合金產(chǎn)量為792.2萬噸,較2016年同期對比增長10.7%。
圖1:2015-2017年鑄造鋁合金行業(yè)產(chǎn)量分析
(數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院)
從2018年上半年情況看,盡管當(dāng)前對原鋁消費(fèi)預(yù)期總體向好,但內(nèi)需增長動能的可持續(xù)性仍有待觀察。同時,鋁材出口面臨較大壓力。隨著金融行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲,銀行信貸規(guī)模不斷收縮,未來中小型鋁企業(yè)及貿(mào)易商的資金流動性將面臨較大壓力。預(yù)計全年中國市場原鋁消費(fèi)量為3760萬噸,增速6.0%,比2017年下降2個百分點(diǎn),市場總體過剩。
總體看,2018年上半年高庫存、需求不及預(yù)期以及成本下行等因素疊加,鋁價面臨較大下跌風(fēng)險;隨著市場供需向緊平衡格局趨近,下半年鋁價有望逐步回暖。
目前我國重點(diǎn)鑄造鋁合金企業(yè)面臨的困境主要有:一是產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,品牌認(rèn)知度不夠。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,總體產(chǎn)能有所過剩。
針對面臨的困境,鑄造鋁合金企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)對,縮短對應(yīng)市場變化的反應(yīng)周期:提升質(zhì)量和縮短交貨期,降低以成本并獲取更多的訂單。有限的力量投入到研發(fā)中去,是個大課題;優(yōu)化技術(shù)攻關(guān)、科研、新品開發(fā)管理,解決存在于現(xiàn)在管理和創(chuàng)新開發(fā)流程中的問題。
高強(qiáng)度、高韌度的可熱處理強(qiáng)化鋁合金中厚板材在我國不論是對材料的特性機(jī)理等研制開發(fā),還是對熱塑性加工工藝的應(yīng)用均處于起步階段,同國外發(fā)達(dá)國家相比有著較大的差距。因而,導(dǎo)致目前我國應(yīng)用于航空航天、艦船制造業(yè)、高精度模具材料、高端電子等工業(yè)所需的中厚板材幾乎全部依賴進(jìn)口解決。未來五年,國內(nèi)鋁合金板用量按行業(yè)來看,預(yù)計高鐵100萬噸,航天100萬噸,軍工200萬噸,汽車300萬噸,城市建設(shè)80萬噸。